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疫情疊加新能源汽車風口 供需缺口增大 漲價概念已啟動(附股)

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來源:數據寶 時間:2020-02-19 07:31:45
有稀土選礦、冶煉分離、深加工、應用產品、科研等完善的稀土工業體系,能生產稀土原料、稀土功能材料、稀土應用產品等門類齊全的稀土產品。

  上周稀土08價格漲跌榜中上漲的商品共6種,漲跌持平的商品共2種。本周一,氧化鈥、氧化釔等品種漲幅均超過5%;氧化鋱、金屬鏑等漲幅均超過2%。

  昨日受稀土漲價影響,稀土概念開盤起便一路上漲,最終概念指數收漲3.25%,橫店東磁、中國寶安(000009)、鴻達興業(002002)、德宏股份(603701)等個股漲停。

  稀土近期價格上漲

  中國是全球范圍的稀土第一儲量大國,也是第一生產大國,稀土產量的全球占比高達73%,在全球稀土產業鏈中占有重要位置,國內的稀土產量、價格對全球具有決定性影響。

  疫情影響下,稀土行業整體仍未全面恢復生產,疫情防治等因素嚴重阻礙年后稀土產品成交,但鐠釹鏑鋱等主流產品報價仍持續上調。

  上周稀土產品價格走高,鏑鋱價格漲幅較大。輕稀土方面,受市場詢單情況增加、市場物流及短期貨源供應存在限制影響,氧化鐠釹及氧化釹上游商家報價逐漸上調。中重稀土方面,進口渠道仍受阻,加上南方產地因疫情多數處于停產,上周氧化鏑及氧化鋱報價上漲幅度較大,市場人士普遍看好后市,導致其價格漲幅明顯,上游商家報價較為堅挺。上周稀土08價格漲跌榜中上漲的商品共6種,漲跌持平的商品共2種。

  繼上周部分稀土品種報價小幅上漲后,本周稀土延續漲勢,部分稀土氧化物品種上漲加速。周一,氧化鈥、氧化釔等品種漲幅均超過5%;氧化鋱、金屬鏑等漲幅均超過2%。

  國內稀土需求格局正往好的方面改善,近期運輸方面仍受到限制,業內人士預計稀土市場價格仍以上漲為主。

  稀土供應緊張

  稀土的主要用途包括永磁材料、催化劑、儲氫材料、拋光粉等,其中永磁材料被廣泛應用于新能源汽車細分市場--混合動力汽車這一領域。

  工信部會同有關部門起草了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,力爭經過十五年持續努力,我國新能源(600617)汽車核心技術達到國際領先水平,到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到25%左右,在國家政策驅動下,稀土行業供需格局有望進一步改善,中國內需有所改善,國內稀土市場重稀土價格維持高位。

  據了解,目前稀土氧化物產量下降,尤其是南方中重稀土產量大幅減少,影響供應,導致企業報價上調。下游釹鐵硼產業處于陸續開工中,采購需求增加,稀土價格或將進一步上漲。興業證券(601377)認為,氧化鐠釹等稀土產品現貨市場供給緊張,江西等小金屬生產重鎮復工顯著延后,預計短期小金屬市場供需錯配仍將持續。

  此外,緬甸單方面關閉稀土通關口岸,國內供應有所減少,環保問題也一直是困擾稀土生產擴大的重要因素,使得稀土短期內增加供應的可能性較小。

  稀土概念個股情況

  五礦稀土(000831)是六大稀土集團之一中國五礦的唯一稀土上市平臺,國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一,國內產能規模最大的中重稀土分離企業。旗下的稀土研究院是公司稀土產品研發平臺,系國家"863"和"973"計劃承擔單位之一。

  北方稀土(600111)是全球最大的稀土產品供應商和最大的稀土企業集團和稀土產業基地,是我國六大稀土集團之一。有稀土選礦、冶煉分離、深加工、應用產品、科研等完善的稀土工業體系,能生產稀土原料、稀土功能材料、稀土應用產品等門類齊全的稀土產品。

  廣晟有色(600259)是六大稀土集團之一廣東省稀土產業集團的唯一稀土上市平臺,實際控制廣東省內僅有的4張稀土采礦權證。控股子公司新達茂稀土是我國最早從事稀土加工分離的企業之一,擁有豐富的稀土鑭、鈰、鐠、釹、鏑、鐿、镥等原材料提取和應用開發優勢。

  鴻達興業的主營產品及服務包括稀土冶煉分離、稀土熱穩定劑、稀土催化劑等稀土產品。與包頭市政府簽署稀土深加工及應用產業鏈戰略合作協議,在包頭市投資建設“稀土深加工及應用產業鏈”項目,助力公司稀土下游產品的研發。

  橫店東磁(002056)是國內規模最大的磁性材料生產企業,擁有年產15萬噸鐵氧體預燒料、12萬噸永磁鐵氧體2.5萬噸軟磁鐵氧體、2萬噸塑膠磁的生產能力,主要從事磁性材料系列產品、太陽能(000591)光伏系列產品和新能源電池等產品的研發、生產和銷售。

  中國寶安參股的贛州鑫磊稀土新材料有限公司是一家從事稀土礦山開采、稀土分離、稀土金屬冶煉、高性能釹鐵硼磁性材料制造一體化的高科技企業。

  銀河磁體是全球粘結釹鐵硼稀土磁體產銷龍頭;公司產品包括粘結釹鐵硼磁體、釤鈷磁體和熱壓釹鐵硼磁體,主要應用于汽車、信息技術、消費類電子等領域。

  金力永磁主營高性能稀土永磁材料、磁組件。

  廈門鎢業是國家六大稀土集團之一,完成了對福建省的稀土資源整合,擁有完整鎢產業鏈和完整的稀土產業鏈。

  正海磁材是國內高性能釹鐵硼永磁材料龍頭,可生產高性能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個牌號的系列產品,是國家重點鼓勵和支持發展的新材料和高新技術產品。

  科力遠持有湖南省稀土產業集團有限公司30%股權。此外,公司專注于發展混合動力技術,戰略目標是全面建立混合動力全生態體系,而混合動力是稀土永磁重要的下游應用。

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